Mallory Kretman, CFP || ®
Accionista
"Me atrajeron la planificación de la patrimonio de Laurel debido a nuestro énfasis en la importancia de cada cliente. Me encanta ser parte de un entorno que realmente valora las relaciones que estamos construyendo y un compromiso con los resultados".
Mallory Kretman sirve a nuestros clientes como un gerente de Wrealth Manager y también lidera las estrategias de planificación financiera de la empresa. Conocer profundamente a los clientes y sus necesidades, deseos, metas y preferencias. Su objetivo es brindar asesoramiento financiero que sea compasivo y fácil de entender. Le gusta especialmente trabajar con personas que están en transiciones de la vida o que son nuevas en la planificación financiera.
As a Wealth Manager, Mallory works to meet clients’ goals through deeply knowing the clients and their needs, wants, goals, and preferences. She aims to give financial advice that is compassionate and easy to understand. She especially enjoys working with people who are in life transitions or who are new to financial planning.
Mallory mantiene a la empresa actualizada sobre los cambios en el panorama fiscal y las nuevas estrategias para la planificación financiera, fiscal y patrimonial. Ella realiza una amplia investigación sobre estos temas y cómo afectan a los clientes, comparte sus hallazgos y recomendaciones en las reuniones mensuales del equipo, y ayuda a la empresa operacionalizar los sólidos consejos para los clientes.
Mallory se unió a Laurel Wealth Planning en 2011 en el servicio del cliente. Su dedicación a nuestros clientes y nuestros valoresvalues, junto con su sólida iniciativa, obtuvo sus promociones regulares, incluida la convertirse estudió las artes liberales y fue miembro de tres sociedades de honor.
Mallory is a Certified Financial Planner (CFP®) and is fully licensed.
She earned her Bachelor’s degree with high honors from the University of Wisconsin-La Crosse, where studied the liberal arts and was a member of three honor societies.
La sabiduría de Mallory proviene de más que estudio formal y experiencia profesional. Criado por un padre soltero, Mallory estaba devastado al descubrir a mediados de los 20 años que tenía cáncer terminal. Mallory se mudó a casa para ayudar con su cuidado y apoyar a su hermana después de su fallecimiento. La familia nuevamente se volvió a Mallory cuando su abuela requirió atención de hogares de ancianos. Se convirtió en la principal cuidadora y organizó los asuntos financieros de su abuela. Mallory acredita estas experiencias por darle su fuerza, perspectiva y compasión.
Mallory y su esposo, Hank, dieron la bienvenida a su primer hijo, Henry, en febrero de 2020, y su segundo hijo, Ellie, en agosto de 2022. También disfruta de "las pequeñas cosas" en la vida, como una fuerte taza de café y pasar noches tranquilas en casa con su familia y su laboratorio amarillo, centavo.
Mallory Kretman’s Activits
Speaker, "Continente de la Ley de Bienestar Financiera del Cliente". Mallory proporcionó información de planificación financiera de expertos sobre listas de verificación de planificación posterior al divorcio y recursos para abogados de familia y otros expertos en derecho de familia.Featured speaker at the annual Family Law Institute. Mallory provided expert financial planning information on post-divorce planning checklists and resources to family attorneys and other family law experts.
Credenciales y licencias de Mallory Kretman
Certificado Financial Planner (CFP®): Entrenamiento sustancial y experiencia en la planificación financiera, así como una expectativa de la práctica de acuerdo con la práctica rigular a la rigüeña. estándares.
Serie 65 Licencia: Licencias del titular para dar consejos de inversión.