Historial de planificación de la Wealth de Laurel
LWP es una firma independiente y boutique con casi 25 años de experiencia de experiencia. Aquí hay algunos aspectos destacados a lo largo del viaje a medida que hemos crecido para convertirnos en un equipoteam Sirviendo a más de 140 grupos de clientes. También vea nuestros Reconocimientos firmes A lo largo de los años.
1999
Laura Kuntz fundó Laurel Wealth Planning para brindar consejos objetivos de los clientes, distintos de un enfoque en productos propietarios. Ella quería la libertad de mirar la imagen financiera completa y adaptarse a las herramientas correctas con el trabajo correcto.
2000
LWP contrató a su segundo empleado, un asociado de servicio al cliente.
2006
LWP sirvió consistentemente a unos 50 grupos de clientes. || 177
2007
LWP HIRE SIRVIANDO COMERECTA 50 REASTA CLIENTES. Gerente.
2010
Laura fue elegido para el Junta de la Asociación de Planificación Financiera de Minnesota. También se le pidió que ayudara a liderar la educación profesional de la asociación como directora de programas.
2012
Laura se unió a la facultad del Instituto de Derecho de Familia, hablando sobre la planificación financiera para divorciarse de individuos.
2014
LWP estaba constantemente sirviendo sobre 100 grupos de clientes. || 259
2019
Mallory Kretman fue promovido a Wealth Manager y se convirtió en el segundo accionista de la firma.
Mallory se unió a la facultad del Instituto de Derecho de Familia, hablando sobre la planificación financiera para los individuos divorciados.
2023
LWP está consistentemente que sirve alrededor de 140 grupos de clientes. ||– 319